مامور مخفی، درو استارگروو، به طرز وحشیانه‌ای توسط رهبر بی‌رحم و دوجنسیتی یک باند تبهکار به نام ولوت فون راگنار به قتل می‌رسد. پسر این مامور مخفی مقتول، لنس استارگروو، هنگامی که به دنبال انتقام است، به درون دنیای خطرناک و جذاب ماموران مخفی و جاسوسی پرتاب می‌شود. دانجا دیرلینگ نیز به عنوان دستیار و معشوقه لنس، با او همراه می‌شود.

گروهی از مقامات دولتی شکاک به رهبری ژنرال راندولف، برای تماشای نمایشی از «تجسم روانی» که عارضه جانبی موفقیت‌آمیز یک داروی آزمایشی است، به یک آزمایشگاه دورافتاده آورده می‌شوند. اما دانشمندان پروژه هشدار داده بودند که آزمایش‌های کافی برای ارزیابی مسائل ایمنی انجام نشده است. در جریان یک حادثه عجیب در حین نمایش برای سیاستمداران، موجودی شرور خلق می‌شود! با ناتوانی در مهار این هیولا، او خرابی و ویرانی باورنکردنی را علیه بشریت آغاز می‌کند. با تولید مثل این موجود با سرعتی نگران‌کننده و بی‌اثر بودن تمام سلاح‌های شناخته‌شده در برابر آن، دانشمندان به شدت نگران بقای نسل بشر می‌شوند.